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【行业】预制菜

新博平台在线登录A.这是一个近期比较热的细分消费板块,卖方希望尽快配置进去,买方也出台了不少报告,我记录一下:美国的餐饮文化跟中国差异较大,应该以日本为对标系,日本的速冻食品在终端销售占比60%,而预制菜又占了速冻食品的80%,日本的B端在60年代先起来,C端要等到90年代才快速发展;

B.导致日本预制菜2B端快速发展的要素有三个,第一是房租快速上涨,第二是劳动力成本不断抬升,第三是餐饮企业的连锁化率也在提升,而驱动日本预制菜2C端快速发展的主要动力是家庭变小,女性参与劳动比例上升;从驱动因素看,目前中国2B和2C都有发展动力;

C.中国人均消费速冻食品10.6公斤,其中预制菜占比20%,而日本人均消费速冻食品23.4公斤,预制菜占比高达80%以上;中国有2万家预制菜工厂,产值大多在3000万以下,只生产几个SKU,目前中国处于2B端的高速发展初期,2C端则处于导入期,离高速增长期很近了;

D.还有一个很有意思的现象:在日本,复合调味料的崛起与冷冻食品的结构变化时间高度重合,当单一调味品被复合调味品替代时,预制菜在冷冻食品中的占比也快速提升,复合调味料的标准化是预制菜工业化生产的核心和基础,目前中国的复合调味料行业正处于飞速发展期;

E.过去的2B供应链企业只供应食材,只能赚物流服务的钱,预制菜企业供应“菜单”,生产方可以拿到10个点的毛利,研发+渠道则可以做到18%的毛利率;菜市场的小商贩,如果没有30-40%的毛利率活不下去,因为损耗太高,其次是销售人员工资也高;

F.预制菜主要解决了损耗问题,这奠定了成本优势,正因为成本低,可以用更好的食材,所以味道也会比大部分餐厅的现做菜品要好;目前日本冷冻食品的市场格局高度集中,龙头占比24%,CR5占比79%,而目前中国还没有真正的全国龙头,即便在单一区域,也只有第一没有寡头;

G.有人担心外卖会对预制菜的渗透形成制约,导致预制菜市场在中国的占比不会有日本那么高,但其实外卖也可以用预制菜,两者并非竞争关系,在日本虽然没有发达的外卖体系,但有发达的便利店体系,里面卖的就是预制菜;日本强于线下,中国强于线上,线上展示成本更低,更利于渗透;

新博平台在线登录H.刚上市的味知香,在江浙地区拥有2C端零售网络的优势,而且产品更为齐全;而去年利用“锁鲜装”获得超常规发展的安井,则快速的从冻品向预制菜进军,并且主打2B端;还有一些没有上市的企业,同时做预制菜和复合调味料,以获得更好的联动效应;

新博平台在线登录I.目前2B端在高速发展,但大B酒店对菜品要求高,还没渗透到,同庆楼的臭鳜鱼等刚开始,小B的需求则非常好,大量的节省后厨空间,降低了租金成本,免洗免切免调理,可以做到三分钟出一道菜,也大大节省了人工成本,还降低了对厨师的依赖,因此快速的在小B端渗透;

新博平台在线登录J.安井在8月就会推出小B端的预制菜产品,比如蚝油肉片、奥尔良鸡肉片,可以跟原有的火锅料、麻辣烫、冒菜等渠道共用经销网络,目前已经协调好,即将在全国铺市,抢占市场份额后,再建立品牌影响力;品类方面,梅菜扣肉、小龙虾、酸菜鱼可能会快速起来;

K.为了快速抢占市场,安井推出了近60亿的大额定增预案,用于建设新基地、技改、信息化、渠道、并购等,其中冻品以及预制菜都要全国发力主攻,目前找代工生产为主,明年要大部分自产;市场有点担心,在出成果前巨大的投入和试错成本无法避免,而且未必再有疫情这样的机遇窗口……

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